华安证券：赐与金盘科技买入评级

华安证券股份有限公司张志邦近期对金盘科技进行商酌并发布了商酌汇报《事迹肃肃增长，外洋产能加快膨胀》，本汇报对金盘科技给出买入评级，现时股价为32.86元。

金盘科技(688676)　　主要不雅点：　　事迹　　公司发布2024第三季度汇报，前三季度结束营收47.99亿元，同比增长0.53%，结束归母净利润4.04亿元，同比增长21.17%，扣非归母净利润3.83亿元，同比增长18.89%，毛利率24.21%，同比+2.05pct。主要原因是：（1）公司优质订单比例加多，毛利率同比有所增长；（2）捏续加大应收账款和存货贬责，信用减值损成仇钞票减值亏本较上年同期有所下落，以及受益于进项税额加计等要素。单三季度结束营收18.82亿元，同比增长0.15%，结束归母净利润1.81亿元，同比增长27.54%，扣非归母净利润1.71亿元，同比增长26.69%，毛利率25.53%，同/环比+2.75/+3.82pct。　　数据中心订单高速增长，外洋产能加快膨胀　　公司变压器产物粗俗利用于IDC数据中心限度，当今已利用于百度、华为、阿里巴巴、中国挪动、中国联通和中国电信等数据中心面容，2024年前三季度数据订单量高速增长，同比增长102%。外洋方面，公司前三季度外售业求结束营收13.66亿元，占主营收入比例为28.64%，公司当今已扩大在墨西哥产能，同期欧洲已完成波兰工场和欧洲销售、售后做事总部的布局，展望2024Q4在波兰准备好产能，为公司进一步拓展商场奠定基础。　　投资冷漠　　计议到铜价波动或将捏续，重复国内新动力需求增速放缓，咱们下调24-26年盈利预测，咱们展望24/25/26年归母净利润分辨为6.54/9.53/11.38亿元(原预测6.84/10.25/12.60亿元)，对应PE分辨25/17/14倍，防守“买入”评级。　　风险教唆　　商场竞争加重风险；原材料价钱波动风险；买卖摩擦和汇率风险。

证券之星数据中心证明近三年发布的研报数据蓄意，国泰君安庞钧文商酌员团队对该股商酌较为深刻，近三年预测准确度均值高达87.37%，其预测2024年度包摄净利润为盈利6.37亿，证明现价换算的预测PE为23.64。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级12家，增捏评级9家；昔日90天内机构主义均价为45.21。

以上实际为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资冷漠。