传CD&R收购赛诺菲子公司获22家银行融资因循
发布日期：2024-10-30 01:41 点击次数：80
据报谈，私募股权巨头Clayton Dubilier & Rice(CD&R)将以约150亿欧元(164亿好意思元)的价钱收购赛诺菲(SNY.US)弃世者健康部门Opella的股份，包括高盛集团和花旗集团在内的22家银即将为这笔走动提供融资。知情东谈主士自满，瞻望贷款机构将在将来几天签署左券，提供86.5亿欧元(合94亿好意思元)的欧元和好意思元贷款和债券融资。
知情东谈主士示意，瞻望巴克莱、法国巴黎银行、花旗集团、高盛集团、摩根士丹利和法国兴业银行等七家银即将担任人人联结东谈主。
好意思联储四年来初次降息激勉了东谈主们对债务资本终于驱动下跌的但愿，银行渴慕再活动杠杆收购提供资金。此类走动是金融范围最收获的走动之一，而Opella收购案是本年以来欧洲限度最大的走动之一。
由于繁多银行争相参与，融资用度有望缩减。人人联结东谈主时时在向机构投资者出售债券的经过中线路主导作用，因此有权收取更多用度。知情东谈主士示意，七家银行中最多有四家可能讲求欧元如期贷款，而其他人人联结东谈主可能单独讲求其余债券的出售。
据媒体此前报谈，各银行已签署了54.5亿欧元B类如期贷款的融资应允，贷款以欧元和好意思元计价，欧元部分的成见订价比Euribor高350个基点，好意思元部分的成见订价比SOFR高325个基点。
另外还有一笔20亿欧元的高收益债券过桥融资，欧元债券的利率上限为7.5%，好意思元债券的上限为8.5%。
银行还将提供约12亿欧元的轮回音贷额度。
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包袱裁剪：王长生
