华鑫证券：赐与鼎龙股份增执评级

华鑫证券有限职守公司毛正,吕卓阳近期对鼎龙股份进行商议并发布了商议叙述《公司事件点评叙述：临时键合胶及高端晶圆光刻胶均已毕订单打破》，本叙述对鼎龙股份给出增执评级，现时股价为27.3元。

　　鼎龙股份(300054)　　事件　　鼎龙股份分辨于2024年11月20日和2024年12月9日公告：临时键合胶家具初次得到国内某主流晶圆厂客户的采购订单；某款浸没式ArF晶圆光刻胶及某款KrF晶圆光刻胶家具于近期初次收到共两家国内主流晶圆厂客户的订单。　　投资重点　　高端晶圆光刻胶订单落地，沉静半导体材料平台企业地位　　限度当今，公司已布局20余款高端晶圆光刻胶，均为客户主动拜托建树的型号，其中多款在国内尚未打破。公司已有2款家具通过客户考据测试并取得采购订单，另外8款家具处于客户测试阶段，合座测试发扬告成。公司的潜江工场一期名堂已建成，年产能达到30吨KrF/ArF高端晶圆光刻胶，现已具备大范围坐褥和供货的才智，足以玩忽现时客户订单的需求。同期，公司二期名堂年产300吨KrF/ArF高端晶圆光刻胶的量产线告成激动。这次得到的高端光刻胶家具订单记号着公司在泄露头板光刻胶和先进封装光刻胶规模取得销售收货之后的又一遑急市集发扬，已毕从关节材料想光刻胶家具自主可控的全历程国产化，增强了公司在半导体及泛半导体规模光刻胶诓骗的全面革命实力，沉静了公司算作国内替代入口材料的革命型平台企业的市集面位。　　临时键合胶打破关节本领，首获百万级订单　　公司临时键合胶家具初次得到国内某主流晶圆厂客户的采购订单。此前，该家具主要依赖国外入口。继2024年6月份半导体封装PI家具批量订单之后，公司又一先进封装材料已毕销售。公司已打破耐高温（300℃以上）和低蒸发份等关节本领，并已毕了该家具上游中枢原材料及添加剂的国产供应或自制替代。公司现领有年产110吨的临时键合胶（键合胶+解键合胶）产能范围，具备量产供货才智，或者得志客户端执续订单需求。这次订单的缔结，加强了公司在半导体先进封装材料规模的家具超过地位。　　盈利瞻望　　瞻望公司2024-2026年收入分辨为32.73、39.27、46.73亿元，EPS分辨为0.54、0.68、0.86元，现时股价对应PE分辨为51.2、40.7、32.1倍，议论到公司平台化布局的上风，咱们看好公司在光刻胶等规模的成长后劲，守护“增执”评级。　　风险请示　　客户开荒程度不足预期、公司产能开释程度不足预期、本领研发程度不足预期、下贱需求不足预期等风险。

本站数据中心凭据近三年发布的研报数据运筹帷幄，开源证券刘天文商议员团队对该股商议较为长远，近三年瞻望准确度均值为75.32%，其瞻望2024年度包摄净利润为盈利4.42亿，凭据现价换算的瞻望PE为58.09。

最新盈利瞻望明细如下：

该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级15家，增执评级4家；往日90天内机构指标均价为31.73。

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