鹿山新材: 广州鹿山新材料股份有限公司对于“鹿山转债”瞻望得志赎回条件的辅导性公告

证券代码：603051        证券简称：鹿山新材         公告编号：2024-088 债券代码：113668        债券简称：鹿山转债            广州鹿山新材料股份有限公司  对于“鹿山转债”瞻望得志赎回条件的辅导性公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何误差纪录、误导性评释 或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好意思性承担法律牵涉。   要紧内容辅导：   ●广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2024 年 当期转股价钱（即 22.93 元/股）的 130%（即 29.81 元/股）。若畴昔 11 个交游 日内仍有 5 个交游日公司股票价钱不竭得志联系条件的，将触发“鹿山转债”的 赎回条件。凭证《广州鹿山新材料股份有限公司公建设行可调换公司债券召募说 明书》（以下简称“《召募证据书》”）中有条件赎回条件的联系章程，届时公 司董事会有权决定按照可调换公司债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或 部分未转股的“鹿山转债”。   ●敬请庞杂投资者阁下了解公司《召募证据书》中可转债有条件赎回的联系 商定，实时怜惜公司后续联系公告，提防可转债投资风险。   一、可转债刊行上市能够   （一）可转债上市刊行能够   凭证中国证券监督惩处委员会《对于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开 刊行可调换公司债券的批复》(证监许可2023250 号)，并经上海证券交游所同 意，公司于 2023 年 3 月 27 日公建设行可转债 5,240,000 张，刊行价钱为每张东谈主 民币 100.00 元，召募资金总数为东谈主民币 52,400.00 万元，期限 6 年。    经上海证券交游所“自律监管决定书202388 号”文本心，公司本次刊行 的 52,400.00 万元可转债于 2023 年 4 月 27 日起在上海证券交游所挂牌交游，债 券简称“鹿山转债”，债券代码“113668”。    凭证《上海证券交游所股票上市律例》关联章程和《召募证据书》的商定， 公司本次刊行的“鹿山转债”自 2023 年 10 月 9 日(原定开头转股日期 2023 年 9 月 30 日为非交游日，因此顺延至下一交游日)起可调换为本公司股份，转股期起 止日期为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 26 日，开动转股价钱为 59.08 元/股。    （二）可转债转股价钱历次协调情况 为 58.68 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券交游所网站 （www.sse.com.cn）袒露的《广州鹿山新材料股份有限公司对于“鹿山转债”转 股价钱协调的公告》（公告编号：2023-044）。 了 2024 年第一次临时鼓吹大会，审议通过《对于向下修正“鹿山转债”转股价 格的议案》。凭证公司鼓吹大会授权，公司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事 会第十九次会议，审议通过《对于向下修正“鹿山转债”转股价钱的议案》。“鹿 山转债”转股价钱由 58.68 元/股修正为 22.98 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在上海证券交游所网站袒露的《对于向下修正“鹿山转债”转股价 格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-061）。 刊起原续，自 2024 年 9 月 10 日起，转股价钱协调为 22.93 元/股，具体内容详 见公司于 2024 年 9 月 7 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）袒露的《广 州鹿山新材料股份有限公司对于部分为止性股票回购刊出完成协调“鹿山转债” 转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-075）。    二、可调换公司债券有条件赎回条件    （一）有条件赎回条件    凭证《召募证据书》的商定，“鹿山转债”的有条件赎回条件具体如下：   在本次可转债转股期内，如若下述两种情形的苟且一种出当前，公司有权按 照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的本次可转债：   （1）公司股票攀附三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于 当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。   当期应计利息的遐想公式为：IA =B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债抓有东谈主抓有的将赎回的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债往时票面利率；   t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止 的骨子日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息 年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。   本次可转债的赎回期与转股期调换，即刊行完了之日满六个月后的第一个交 易日起至本次可转债到期日止。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱协调的情形，则在协调日前的交游 日按协调前的转股价钱和收盘价钱遐想，协调日及之后的交游日按协调后的转股 价钱和收盘价钱遐想。   （二）票面利率   “鹿山转债”的票面利率设定为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、 第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。   “鹿山转债”本期票面利率为 0.60%。   三、本次可能触发“鹿山转债”有条件赎回条件的情况   自 2024 年 10 月 23 日起至 2024 年 11 月 18 日，公司股票价钱已有 10 个交 易日的收盘价不低于“鹿山转债”当期转股价钱（即 22.93 元/股）的 130%（即 关条件的，将触发“鹿山转债”的赎回条件。   凭证《召募证据书》中有条件赎回条件的联系章程，届时公司董事会有权决 定按照可调换公司债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的“鹿 山转债”。   四、风险辅导   凭证《可调换公司债券惩处目的》《上海证券交游所上市公司自律监管斥地 第 12 号——可调换公司债券》等联系章程及公司《召募证据书》的商定，若触 发有条件赎回条件，公司将在得志可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是 否诓骗赎回权，并按照联系章程实时试验信息袒露义务。   敬请庞杂投资者阁下了解公司《召募证据书》中可转债有条件赎回的联系约 定，实时怜惜公司后续联系公告，提防可转债投资风险。   特此公告。                          广州鹿山新材料股份有限公司董事会