红相股份: 对于“红相转债”赎回施行的第十五次辅导性公告

证券代码：300427        证券简称：红相股份     公告编号：2024-143 债券代码：123044        债券简称：红相转债                   红相股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容真的、准确、齐备，莫得诞妄纪录、误导 性述说或要紧遗漏。   尽头辅导： 圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券握有东谈主握有的“红相转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 住手转股日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 合适性科罚要求的，不行将所握“红相转债”退换为股票，特提请投资者善良不 能转股的风险。 相转债”，将按照 102.19 元/张的价钱强制赎回，因当今“红相转债”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大互异，尽头提醒“红相转债”握有东谈主扎眼在限期内转 股，若是投资者未实时转股，可能靠近耗费，敬请投资者扎眼投资风险。   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，红相股份有限公司（以下简称 “公司”）股票价钱已有 15 个往还日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价 格（3.70 元/股）的 130%（即 4.81 元/股）                             ，已触发《红相股份有限公司创业板 公开刊行可退换公司债券召募施展书》                 （以下简称“《召募施展书》”）中的有条件 赎回条件。   公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第 四次会议，审议通过了《对于提前赎回“红相转债”的议案》，纠合刻下市集及 公司自己情况，经过玄虚接洽，公司董事会快活公司愚弄“红相转债”的提前赎 回权益。现将“红相转债”赎回的估量事项公告如下：   一、可转债基本情况   经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）                           “证监许可2020136 号”文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开刊行了 585.00 万张可退换公司债券， 每张面值 100 元，刊行总和 58,500.00 万元。   经深圳证券往还所（以下简称“深交所”）“深证上2020247 号”文快活， 公司 58,500.00 万元可退换公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌往还， 债券简称“红相转债”，债券代码“123044”。   凭据《深圳证券往还所创业板股票上市法则》等相干法则和《召募施展书》 的相干法则，本次可转债转股期限自本次可转债刊行达成之日起满六个月后的第 一个往还日起（即 2020 年 9 月 18 日）至本次可转债到期日止（2026 年 3 月 11 日）。   凭据相干法则和《召募施展书》的法则，公司本次刊行的可转债自 2020 年 税）。凭据《红相股份有限公司创业板公开刊行可退换公司债券召募施展书》的 估量商定以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的估量法则，                            “红相转债”的 转股价钱由本来的 18.93 元/股调理为 18.80 元/股，调理后的转股价钱于 2020 年 露馅网站巨潮资讯网上露馅的《对于可转债转股价钱调理的公告》（公告编号： 股为基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款股利东谈主民币 1.299999 元（含税），不送 红股，不以老本公积金转增股本。凭据《红相股份有限公司创业板公开刊行可转 换公司债券召募施展书》的相干条件及中国证监会对于可退换公司债券刊行的有               “红相转债”转股价钱由本来的 18.80 元/股调 关法则，纠合权益分配施行情况， 整为 18.67 元/股，调理后的转股价钱自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）起收效。 具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在中国证监会指定信息露馅网站巨潮资讯 网上露馅的《对于可转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2021-066）。 授予登记完成的公告》          （公告编号：2022-064）。上述授予登记的第一类次第性股 票的上市日期为 2022 年 7 月 22 日。凭据《召募施展书》以及中国证监会对于可 退换公司债券刊行的估量法则，红相转债的转股价钱由本来的 18.67 元/股调理为 于 2022 年 7 月 20 日在巨潮资讯网露馅的《对于可转债转股价钱调理的公告》                                          （公 告编号：2022-065）。 于董事会提倡向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《红 相股份有限公司创业板公开刊行可退换公司债券召募施展书》相干条件办理本次 向下修正“红相转债”转股价钱估量一起事宜。同日，公司召开第五届董事会第 二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“红相转债”转股价钱的议案》，根 据《红相股份有限公司创业板公开刊行可退换公司债券召募施展书》相干条件的 法则及公司 2023 年第三次临时鼓吹大会的授权，董事会决定将“红相转债”的 转股价钱由 18.62 元/股向下修正为 7.08 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 11 月 23 日起收效。          具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网露馅的《关 于向下修正“红相转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-129）。 于董事会提倡向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《募 集施展书》相干条件办理本次向下修正“红相转债”转股价钱估量一起事宜。同 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，凭据《红相股份有限公司创业板公 开刊行可退换公司债券召募施展书》相干条件的法则及公司 2024 年第一次临时 鼓吹大会的授权，董事会决定将“红相转债”的转股价钱由 7.08 元/股向下修正 为 3.70 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 23 日起收效。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网露馅的《对于向下修正“红相转债”转股价 格的公告》（公告编号：2024-016）。   公司于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事 会第二十次会议，于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第四次临时鼓吹大会、“红 相转债”2023 年第一次债券握有东谈主会议，差异审议通过了《对于与浙江时间金 泰环保科技有限公司刚硬暨变更部分召募资金投资方法并始终 补充流动资金的议案》，凭据《红相股份有限公司创业板公开刊行可退换公司债 券召募施展书》的商定，“红相转债”的附加回售条件收效。本次回售陈述期为 深圳分公司出具的《证券回售效果明细表》，本次回售陈述数目为 511 张，回售 金额为 51,808.24 元（含息、税）                     。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨 潮资讯网露馅的《对于“红相转债”回售效果的公告》（公告编号：2023-163）。   二、“红相转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   《召募施展书》中对有条件赎回条件的相干商定如下：   （2）有条件赎回条件   在本次可转债转股期内，若是公司股票畅达三十个往还日中至少有十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可 转债面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的本次可转债。   当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指本次可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往还日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理日前的往还 日按调理前的转股价钱和收盘价钱缠绵，调理日及之后的往还日按调理后的转股 价钱和收盘价钱缠绵。   此外，当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司董事会及董 事会授权东谈主士有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的 本次可转债。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票价钱已有十五个往还 日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价钱 3.70 元/股的 130%（即 4.81 元/ 股）  ，已知足公司股票畅达三十个往还日中至少有十五个往还日的收盘价钱不低 于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募施展书》中的有条件赎 回条件。   三、赎回施行安排   （一）赎回价钱及证据依据   凭据公司《召募施展书》中对于有条件赎回条件的商定，“红相转债”赎回 价钱为 102.19 元/张。缠绵经过如下：当期应计利息的缠绵公式为：   IA=B×i×t/365，其中：   B：指本次可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指本次可转债以前票面利率（3%）；   t：指计息天数，即从上一个计息日起（2024 年 3 月 12 日)起至本计息年度 赎回日（2024 年 12 月 3 日）止的骨子日期天数为 266 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3%×266/365=2.19 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.19=102.19 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧握有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   收尾赎回登记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的整体“红 相转债”握有东谈主。   （三）赎回次第实时辰安排 债”握有东谈主本次赎回的相办事项。 记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的“红相转债”。本次赎 回完成后，“红相转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商径直划入“红相转债”握有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）酌量方式   酌量部门：公司证券部   酌量地址：厦门市念念明区南投路 3 号不雅音山国外商务营运中心 16 号楼 10 楼   估量电话：0592-8126108、0592-8126091   估量邮箱：securities@redphase.com.cn   四、骨子界限东谈主、控股鼓吹、握股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等 科罚东谈主员在赎回条件知足前的六个月内往还“红相转债”的情况   经公司自查，在本次“红相转债”赎回条件知足前 6 个月内（即 2024 年 4 月 28 日至 2024 年 10 月 28 日技术）                           ，公司骨子界限东谈主、控股鼓吹、握股百分之 五以上鼓吹、董事、监事、高等科罚东谈主员不存在往还“红相转债”的情形。   五、其他需施展的事项    “红相转债”握有东谈左右理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股陈述。具体转股操作建议债券握有东谈主在陈述前酌量开户证券公司。 最小单元为 1 股；合并往还日内屡次陈述转股的，将合并缠绵转股数目。可转债 握有东谈主肯求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的估量法则，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额额外所对应确当期搪塞利息。 陈述后次一往还日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 法律见解书； 的核查见解。   特此公告。                               红相股份有限公司董事会