精锻科技: 对于董事会提议向下修正可养息公司债券转股价钱的公告

证券代码：300258      证券简称：精锻科技           公告编号：2024-083 债券代码：123174      债券简称：精锻转债         江苏太平洋精锻科技股份有限公司 对于董事会提议向下修正可养息公司债券转股价钱的                       公告    本公司及董事会合座成员保证信息清晰骨子的着实、准确和圆善，莫得作假记 载、误导性述说或首要遗漏。   极端辅导： 公司（以下简称“公司”）股票已出当前职意连结三十个往复日中至少有十五个往复 日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“精锻转债”转股价钱的向下修正 条件。 董事会提议向下修正“精锻转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交公司推动大会审 议，现将干系事项公告如下：    一、可养息公司债券基本情况   （一）可养息公司债券刊行上市情况   经中国证券监督科罚委员会“证监许可【2023】45 号”文核准，公司于 2023 年 2 月 15 日向不特定对象刊行了 980 万张可养息债券，每张面值 100 元，刊行总和 元。刊行模式汲取向公司原推动优先配售，优先配售后余额部分（含原推动毁灭优 先配售部分）汲取网上向社会公众投资者通过深圳证券往复所往复系统发售的模式 进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。经深圳证券往复所本旨，公司可养息公 司债券于 2023 年 3 月 7 日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“精锻转债”，债 券代码“123174”。    （二）可养息公司债券转股期限    凭证《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可养息公司 债券召募评释书》（以下简称“召募评释书”）的干系商定，本次刊行的可养息公 司债券转股期限自觉行已毕之日（2023 年 2 月 21 日）满六个月后的第一个往复日 （2023 年 8 月 21 日）起至可转债到期日（2029 年 2 月 14 日）止。    （三）可养息公司债券转股价钱养息情况    精锻转债的开动转股价钱为 13.09 元/股。 数，向合座推动每 10 股派发现款 1.25 元东说念主民币（含税），共派发现款 59,062,940.75 元（含税）。凭证召募评释书干系章程，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 6 月 9 日）起由东说念主民币 13.09 元/股养息为东说念主民币 12.97 元/股。具体骨子详见公司 清晰在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配养息“精锻转债”转 股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。 （含税），共派发现款 72,266,552.40 元（含税）。本次分配不送红股，不以老本公 积金转增股本。自 2024 年 1 月 1 日至权力分配实施时分，因可转债转股/回购股份/ 股权激发授予股份回购刊出/首要钞票重组股份回购刊出等甚至公司总股本发生变动 的，保管每股分配比例不变，相应疗营养配总和。凭证召募评释书干系章程，“精 锻转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 24 日）起由东说念主民币 12.97 元/股养息 为东说念主民币 12.82 元/股。具体骨子详见公司清晰在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《对于因利润分配养息“精锻转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-041）。 民币（含税），共派发现款 28,906,631.10 元（含税），剩余未分配利润，结转以后 年度分配。本次分配不送红股，不以老本公积金转增股本。自 2024 年 7 月 1 日至权 益分配股权实施时分，因可转债转股/回购股份/股权激发授予股份回购刊出/首要钞票 重组股份回购刊出等甚至公司总股本发生变动的，保管每股分配比例不变，相应调 整分配总和。凭证召募评释书干系章程，                  “精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 9 月 30 日）起由东说念主民币 12.82 元/股养息为东说念主民币 12.76 元/股。具体骨子详见公司 清晰在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配养息“精锻转债”转 股价钱的公告》（公告编号：2024-060）。   适度本公告清晰日，“精锻转债”转股价钱为12.76元/股。    二、可转债转股价钱向下修正条件   凭证《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可养息公司 债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，公司本次刊行可转债转股 价钱向下修正条件如下：   “（1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可养息公司债券存续期内，当公司股票在职意三十个连结往复日 中至少十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提议转股价 格向下修正有想象并提交公司推动大会表决，该有想象须经出席会议的推动所抓表决权 的三分之二以上通过方可实施。推动大会进行表决时，抓有公司本次刊行可养息公 司债券的推动应当袒护；修正后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个 往复日公司股票往复均价和前一往复日公司股票往复均价。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日前 的往复日按养息前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱养息日及之后的往复日按 养息后的转股价钱和收盘价诡计。   （2）修处死子   如公司推动大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的上市 公司信息清晰媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转 股时分（如需）等关联信息。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）， 脱手复原转股苦求并实行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，养息股份登记日之前，该类转股苦求 应按修正后的转股价钱实行。”    三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体评释   自 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 20 日，公司股票已有 15 个往复日的收盘 价低于当期转股价钱 12.76 元/股的 85%（即 10.85 元/股）的情形，触发“精锻转债” 转股价钱的向下修正条件。   为优化公司老本结构，阐扬投资者权力及促进公司的长期适当发展，凭证《深 圳证券往复所上市公司自律监管指点第 15 号—可养息公司债券》《召募评释书》等 干系条件的章程及公司股价阐扬，公司董事会提议向下修正“精锻转债”转股价钱， 并将该议案提交公司推动大会审议。修正后的转股价钱应不低于该次推动大会召开 日前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复日公司股票往复均价。如推动大会 召开时，上述想象高于本次养息前“精锻转债”的转股价钱（12.76 元/股），则“精 锻转债”转股价钱无需养息。   为确保本次向下修正“精锻转债”转股价钱干系事宜的顺利进行，公司董事会 提请推动大会授权董事会凭证《召募评释书》等干系章程全权办理本次向下修正“精 锻转债”转股价钱关联的一齐事宜，包括但不限于笃定本次修正后的转股价钱、生 效日历以偏激他必要事项。    四、其他事项   投资者如需了解“精锻转债”的其他干系骨子，请查阅公司于 2023 年 2 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《江苏太平洋精锻科技股份有限公司 创业板向不特定对象刊行可养息公司债券召募评释书》全文。   敬请纷乱投资者肃肃投资风险。    五、备查文献   特此公告。                            江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会