利元亨: 民生证券股份有限公司对于广东利元亨智能装备股份有限公司2024年度第七次临时受托惩劳动务论说

证券简称：利元亨                 股票代码：688499 债券简称：利元转债                债券代码：118026            民生证券股份有限公司                对于    广东利元亨智能装备股份有限公司        住所：惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号              债券受托惩处东谈主      住所：中国（上海）解放交易历练区浦明路 8 号              二〇二四年十一月                 声明   本论说依据《公司债券刊行与往复惩处宗旨》                      《公司债券受托惩处东谈主执业行 为准则》《广东利元亨智能装备股份有限公司与民生证券股份有限公司对于广东 利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券之受托惩处协 议》（以下简称“        《债券受托惩处条约》                 ”）《广东利元亨智能装备股份有限公司可 退换公司债券握有东谈主会议公法》              （以下简称“                   《债券握有东谈主会议公法》”）等公开信 息线路文献以及广东利元亨智能装备股份有限公司出具的规划公告、流露文献等， 由债券受托惩处东谈主民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）编制。   本论说不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选观点，投资者搪塞规划 事宜作念出安靖判断，而不应将本论说中的任何实质据以行为民生证券所作的承诺 或声明。    一、债券基本情况    经中国证券监督惩处委员会出具的《对于承诺广东利元亨智能装备股份有限 公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》                   （证监许可20222066 号）承诺注册， 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日向 不特定对象刊行了 950 万张可退换公司债券，召募资金总数为东谈主民币 95,000.00 万元。经上海证券往复所自律监管决定书〔2022〕311 号文承诺，公司本次刊行 的 95,000.00 万元可退换公司债券已于 2022 年 11 月 18 日起在上海证券往复所挂 牌往复，债券简称“利元转债”，债券代码“118026”，“利元转债”开动转股价 格为 218.94 元/股。 的 304,362 股股票的登记手续。公司于 2023 年 2 月 6 日召开第二届董事会第二 十一次会议，审议通过了《对于可退换公司债券“利元转债”转股价钱诊疗的议 案》，承诺诊疗“利元转债”转股价钱，转股价钱由 218.94 元/股诊疗为 218.59 元/股，诊疗后的转股价钱于 2023 年 2 月 7 日凯旋。具体实质详见公司在上海证 券往复所网站（www.sse.com.cn）线路的《广东利元亨智能装备股份有限公司关 于可退换公司债券“利元转债”转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2023-005）。 司 2022 年度向不特定对象刊行可退换公司债券召募流露书》（以下简称“《召募 流露书》”）中公法的转股价钱向下修正的条件，经鼓动大会授权，公司董事会将 “利元转债”的转股价钱向下修正为 174.87 元/股，诊疗后的转股价钱于 2023 年 6 月 6 日凯旋。具体实质详见公司在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）线路 的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》 （公告编号：2023-067）。                      “利元转债”的转股价钱由 174.87 罢了，凭据可转债《召募流露书》规划条件公法， 元/股诊疗为 124.62 元/股，诊疗后的转股价钱于 2023 年 6 月 20 日凯旋。具体内 容详见公司在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）线路的《广东利元亨智能 装备股份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》（公告编号： 向下修正的条件，经鼓动大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下 修正为 45.00 元/股，诊疗后的转股价钱于 2023 年 12 月 5 日凯旋。具体实质详见 公司在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）线路的《广东利元亨智能装备股                         （公告编号：2023-121） 份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》             。 向下修正的条件，经鼓动大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下 修正为 21.00 元/股，诊疗后的转股价钱于 2024 年 9 月 4 日凯旋。具体实质详见 公司在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）线路的《广东利元亨智能装备股                         （公告编号：2024-088） 份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》             。    为止本论说出具日，上述债券尚在存续期内。    二、利元转债的基本情况    （一）债券代码及简称    债券简称：利元转债；债券代码：118026    （二）本次债券刊行日历    本次债券刊行日为 2022 年 10 月 24 日。    （三）刊行鸿沟    本次刊行 950.00 万张可退换公司债券，每张面值 100.00 元，召募资金总数 为 95,000.00 万元。    （四）债券期限    本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。    （五）债券利率    本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、 第四年 1.20%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。   （六）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止。   （七）债券兑付日   每年的付息日为本次刊行的可退换公司债券刊行首日起每满一年确当日，如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往异日，顺延本事不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （八）还本付息模式   每年付息一次的付息模式，到期清偿本金并支付临了一年利息。   （九）担保情况   本次刊行的可转债不提供担保。   （十）信用级别   中证鹏元资信评估股份有限公司于 2024 年 6 月 27 日出具了《2022 年广东 利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券 2024 年追踪评    （中鹏信评【2024】追踪第【539】号 01），本次公司主体信用评级效用 级论说》 为 A+， “利元转债”评级效用为 A+，评级瞻望为“慎重”。   三、可转债上次累计转股达到 10%的情况   为止 2024 年 11 月 11 日，累计已有 278,776,000 元（2,787,760 张）                                                     “利元转 债”转为公司股票，累计转股数目为 13,272,934 股，占可转债着手转股前公司已 刊行股票总数的 15.0309%。   为止 2024 年 11 月 12 日，累计已有 499,589,000 元（4,995,890 张）                                                     “利元转 债”转为公司股票，累计转股数目为 23,787,434 股，占可转债着手转股前公司已 刊行股票总数的 26.9380%。   具体实质详见公司于 2024 年 11 月 13 日、2024 年 11 月 14 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）线路的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于“利 元转债”转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总数 10%的公告》                                （公告编号：                  。    四、可转债本次转股情况    “利元转债”转股期为 2023 年 4 月 28 日至 2028 年 10 月 23 日，现在转股 价钱为 21.00 元/股。 司股票，转股数目为 4,112,947 股，占可转债转股前公司已刊行股票总数的    为止 2024 年 11 月 13 日，累计已有 585,964,000 元（5,859,640 张）                                                      “利元转 债”转为公司股票，累计转股数目为 27,900,381 股，占可转债着手转股前公司已 刊行股票总数的 31.5957%。                 （注：公司“利元转债”于 2023 年 4 月 28 日过问转 股期，截止 2023 年 6 月 19 日，因“利元转债”握有东谈主转股，公司无穷售条件流 通股增多 130 股，因 2023 年 6 月 20 日现实的 2022 年度权柄分拨，该部分可转 债转股股票变为 182 股。2023 年 6 月 20 日至 2024 年 11 月 13 日，因“利元转 债”握有东谈主转股，公司无穷售条件流畅股增多 27,900,199 股，“利元转债”策画 转股 27,900,381 股。）    为止 2024 年 11 月 13 日，“利元转债”尚有 364,036,000 元（3,640,360 张） 未转股，占“利元转债”刊行总量的 38.3196%。    五、上述事项对公司影响的分析    刊行东谈主上述规划事项合适《召募流露书》的商定，未对刊行东谈主粗浅计算及偿 债能力组成关键不利影响。    凭据《公司债券刊行与往复惩处宗旨》                    《公司债券受托惩处东谈主执业行为准则》 《债券受托惩处条约》《债券握有东谈主会议公法》等规划公法，民生证券行为“利 元转债”的受托惩处东谈主，出具本临时受托惩处论说。    民生证券将握续追踪刊行东谈主上述关键事项所产生的后续影响，并将严格按照 《债券受托惩处条约》《债券握有东谈主会议公法》的规划商定履行债券受托惩处东谈主 就业。   特此提请投资者珍贵本期债券的规划风险，并请投资者对规划事项作念出安靖 判断。   特此公告。   （以下无正文） （本页无正文，为《民生证券股份有限公司对于广东利元亨智能装备股份有限公 司 2024 年度第七次临时受托惩劳动务论说》之盖印页）                   债券受托惩处东谈主：民生证券股份有限公司                                年   月   日