孩子王: 对于“孩王转债”行将住手转股暨赎回前终末半个交往日的热切辅导性公告

证券代码：301078        证券简称：孩子王          公告编号：2024-156 债券代码：123208        债券简称：孩王转债               孩子王儿童用品股份有限公司 对于“孩王转债”行将住手转股暨赎回前终末半个交往日                  的热切辅导性公告      本公司及董事会举座成员保证信息露馅的内容着实、准确、好意思满，莫得荒谬记录、误 导性证明粗略要紧遗漏。   绝顶辅导：   凭证安排，结束 2024 年 11 月 15 日收市后尚未执行转股的“孩王转债”， 将按照 100.16 元/张的价钱强制赎回。因现在“孩王转债”二级阛阓价钱与赎回 价钱存在较大各异，绝顶提醒列位捏有东谈主精通在限期内转股，投资者如未实时转 股，可能靠近耗费，敬请投资者精通投资风险。   终末转股日：2024 年 11 月 15 日 者仍可进行转股，2024 年 11 月 15 日收市后，未执行转股的“孩王转债”将住手 转股；结束本公告露馅时，距离“孩王转债”住手转股仅剩终末半个交往日（即   公司绝顶提醒投资者仔细阅读本公告内容，情愫赓续风险，精通在限期内转 股。   热切内容辅导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券捏有东谈主捏有的“孩王转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股 日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 安妥性处置要求的，不可将所捏“孩王转债”颐养为股票，特提请投资者情愫不可 转股的风险。 按照 100.16 元/张的价钱强制赎回，因现在“孩王转债”二级阛阓价钱与赎回价钱 存在较大各异，绝顶提醒“孩王转债”捏有东谈主精通在限期内转股，要是投资者未及 时转股，可能靠近耗费，敬请投资者精通投资风险。   孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2024 年 审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 9 月 交往日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发 《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券并在创业板 上市召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）中的有条件赎回条目。纠合当 前阛阓及公司自己情况，经过空洞谈判，公司董事会情愿公司欺诈“孩王转债”的 提前赎回权柄。现将“孩王转债”赎回的关联事项公告如下：   一、可颐养公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处置委员会《对于情愿孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可20231098 号）情愿，公司 于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可颐养公司债券 1,039.00 万张，刊行价钱 为每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金共计东谈主民币 103,900.00 万元。    （二）可转债上市情况    经深交所情愿，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交往， 债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。    （三）可转债转股期限    凭证《召募阐明书》的功令，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之 日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个交往日起至可转债到期日止。    （四）转股价钱历次诊疗的情况    本次刊行的可颐养公司债券的入手转股价钱为 11.63 元/股。 于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正 转股价钱，且自董事会审议通过次一交往日起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至 向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的技巧将从 2024 年 1 月 9 日从头起 算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否欺诈“孩王转债”转股价钱向下修正权柄。 十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未铲除限售的限定性股票 及作废部分已授予但尚未包摄的限定性股票的议案》，由于 43 名原激发对象因 个东谈主原因下野，公司决定取消其激发对象履历并回购刊出其已获授但尚未铲除限 售的第一类限定性股票共计 2,304,100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由 年 11 月 8 日起由 11.63 元/股诊疗为 11.64 元/股。    自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现相接三十个交往 日中至少有十五个交往日的收盘价低于当前转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89 元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王 转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提 交公司 2024 年第一次临时推进大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年 第一次临时推进大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股 价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募阐明书》的功令全权办理本次向下修正 “孩王转债”转股价钱关联的一齐事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一 次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根 据《召募阐明书》赓续条目，详情本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起成效。 第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年限定性股票激发谋略第二类限定性股 票第一个包摄期包摄条件设立的议案》，公司 2022 年限定性股票激发谋略第二 类限定性股票第一个包摄期包摄条件也曾设立，本次得志包摄条件的激发对象共 计 28 东谈主，可办理包摄的第二类限定性股票数目为 479.0560 万股。经筹办，“孩 王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股诊疗为 7.17 元/股。 司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司露馅了《2023 年 年度权益分配执行公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为： 诊疗为 7.12 元/股。 第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未铲除限售的限定性 股票的议案》，由于 18 名原激发对象因个东谈主原因下野，公司决定取消其激发对 象履历并回购刊出其已获授但尚未铲除限售的第一类限定性股票共计 349,700 股， 回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1,114,534,013 股诊疗为 1,114,184,313 股。 公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司办理完 成了上述限定性股票的回购刊脱手续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较 小，经筹办，“孩王转债”的转股价钱不作诊疗，转股价钱为 7.12 元/股。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下 修正转股价钱，且自董事会审议通过次一交往日起的一个月内（2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正条目，亦 不提倡向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的技巧将从 2024 年 7 月 25 日 从头起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否欺诈“孩王转债”转股价钱向下修正权柄。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向 下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一交往日起的一个月内（2024 年 条目，亦不提倡向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的技巧将从 2024 年 司董事会将再次召开会议决定是否欺诈“孩王转债”转股价钱的向下修正权 利。 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司露馅了 《2024 年半年度权益分配执行公告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权 除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由      二、“孩王转债”有条件赎回条目及触发情况    （一）有条件赎回条目    《召募阐明书》中对有条件赎回条目的赓续商定如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的浪漫一种出面前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：    ①在转股期内，要是公司 A 股股票在职意相接三十个交往日中至少十五个 交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的筹办公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债以前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交往日 按诊疗前的转股价钱和收盘价钱筹办，诊疗后的交往日按诊疗后的转股价钱和收 盘价钱筹办。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个交往 日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（即 9.23 元/股），已满 足公司股票在职何相接三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当 期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募阐明书》中的有条件赎回条 款。      三、赎回执行安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据   凭证公司《召募阐明书》中对于有条件赎回条目的商定，“孩王转债”赎回 价钱为 100.16 元/张。筹办历程如下：当期应计利息的筹办公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率（0.5%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 24 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 11 月 18 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×117/365=0.16 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.16=100.16 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司区分捏有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   结束赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “孩王转债”捏有东谈主。   （三）赎回按序实时间安排 捏有东谈主本次赎回的赓续事项。 日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“孩王转债”。本次赎回完 成后，“孩王转债”将在深交所摘牌。 将通过可转债托管券商径直划入“孩王转债”捏有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。   （四）讨论状貌   讨论机构：公司证券部   讨论地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部   讨论赓续东谈主：戴璐   讨论电话：025-52170981   邮箱：ir@haiziwang.com   四、本色箝制东谈主、控股推进、捏股百分之五以上推进、董事、监事、高等管 理东谈主员在赎回条件得志前的六个月内交往“孩王转债”的情况   经核查，在“孩王转债”赎回条件得志前的六个月内，公司控股推进过头一 致活动东谈主江苏博念念达企业信息讨论有限公司、南京千秒诺创业投资合股企业（有 限合股）和南京子泉投资合股企业（有限合股）期初共计捏有 200.4493 万张“孩 王转债”，技巧共计卖出 200.4493 万张“孩王转债”，期末捏有 0 张“孩王转 债”；董事、高等处置东谈主员侍光磊先生期初捏有 0 张“孩王转债”，技巧买入 本色箝制东谈主、控股推进、捏股 5%以上的推进、其他董事、监事、高等处置东谈主员 不存在交往“孩王转债”的情形。   五、其他需阐明的事项 进行转股讲述。具体转股操作建议债券捏有东谈主在讲述前讨论开户证券公司。 最小单元为 1 股；统一交往日内屡次讲述转股的，将合并筹办转股数目。可转债 捏有东谈主央求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的关联功令，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期应答利息。 讲述后次一交往日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。      六、本次赎回的审议按序   公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监 事会第二十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，纠合当 前阛阓及公司自己情况，经过空洞谈判，公司董事会、监事会情愿公司欺诈“孩 王转债”的提前赎回权柄。   北京市汉坤讼师事务所出具了法律看法书，以为：结束本法律看法书出具之 日，本次赎回安妥《监管教化》第二十条第一款及《召募阐明书》的功令；公司 已履行了现阶段本次赎回所需的信息露馅和里面决策按序，安妥《监管教化》及 《召募阐明书》的赓续功令，公司后续尚需凭证《监管教化》的赓续功令履行相 应信息露馅义务。   经核查，保荐机构以为：孩子王本次提前赎回“孩王转债”的事项也曾公司董 事会、监事会审议通过，履行了必要的审批按序，安妥《可颐养公司债券处置办 法》《深圳证券交往所上市公司自律监管教化第 15 号——可颐养公司债券》等 赓续法律法例的功令及《召募阐明书》对于有条件赎回的商定。   要而论之，保荐机构对孩子王本次提前赎回“孩王转债”暨赎回执行事项无异 议。      七、备查文献 券提前赎回的法律看法书； “孩王转债”暨赎回执行的核查看法。  特此公告。                       孩子王儿童用品股份有限公司                                     董事会