盛航股份: 对于不提前赎回盛航转债的公告

证券代码：001205      证券简称：盛航股份          公告编号：2024-163 债券代码：127099      债券简称：盛航转债               南京盛帆海运股份有限公司         对于不提前赎回“盛航转债”的公告    本公司及董事会整体成员保证信息表示的内容信得过、准确、圆善，莫得虚 假记录、误导性述说或首要遗漏。   相称教唆： （即 15.60 元/股）的 130%（即 20.28 元/股）                                。凭据《南京盛帆海运股份有限公司 向不特定对象刊行可攻击公司债券并在深圳证券往来所上市召募诠释书》（以下 简称“《召募诠释书》”）的商定，已触发“盛航转债”有条件赎回条件。 了《对于不提前赎回“盛航转债”的议案》。公司董事会决定本次不把握“盛航转债” 的提前赎回权柄，且在畴昔三个月内（自 2024 年 11 月 14 日至 2025 年 2 月 13 日）“盛航转债”再次触发有条件赎回条件时，公司均不把握提前赎回权柄。自 2025 年 2 月 13 日后首个往来日重新计较，若“盛航转债”再次触发上述有条件赎回条 款，届时董事会将另行召开会议决定是否把握“盛航转债”的提前赎回权柄。现将 干系事项公告如下：   一、可攻击公司债券基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《对于愉快南 京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行可攻击公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕2344 号）愉快注册，公司于 2023 年 12 月 6 日向不特定对象刊行 集资金总数为东谈主民币 74,000.00 万元。   （二）可转债上市情况   经深圳证券往来所愉快，公司 74,000.00 万元可攻击公司债券于 2023 年 12 月 28 日起在深交所挂牌往来，债券简称“盛航转债”，债券代码“127099”。   （三）可转债转股期限   凭据干系法律法例规章以及《南京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行 可攻击公司债券并在深圳证券往来所上市召募诠释书》（以下简称“《募 集诠释 书》”）的规章，“盛航转债”转股期限为自 2024 年 6 月 12 日起至 2029 年 12 月   （四）可转债转股价钱救助情况   “盛航转债”启动转股价钱为 19.15 元/股。   （1）2024 年 2 月转股价钱不向下修正   自 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 2 月 2 日，公司股票在赓续三十个往来日中 已有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，即 16.28 元/股的情形，已 触发“盛航转债”转股价钱向下修正条件。   经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“盛 航转债”转股价钱，同期自董事会审议通过之日起六个月内（即 2024 年 2 月 2 日 至 2024 年 8 月 1 日），如再次触发“盛航转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议 向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的时候从 2024 年 8 月 2 日重新起算， 若再次触发“盛航转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议 决定是否把握“盛航转债”转股价钱向下修正权柄。具体内容详见公司 2024 年 2 月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于不向下修正“盛航转债 ” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-018）。    （2）2024 年 6 月转股价钱救助 于可攻击公司债券刊行规章以及公司《召募诠释书》的干系商定，“盛航转债”转 股价钱进行相应救助，救助前转股价钱为 19.15 元/股，救助后转股价钱为 19.03 元/股，救助后的转股价钱自 2024 年 6 月 4 日（权益分拨除权除息日）起收效。 具体内容详见公司 2024 年 5 月 28 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）的 《对于救助“盛航转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-090）。    （3）2024 年 7 月转股价钱救助 股票回购刊出，凭据中国证监会对于可攻击公司债券刊行规章以及公司《召募说 明书》对于转股价钱救助的干系商定，“盛航转债”转股价钱进行相应救助，救助 前转股价钱为 19.03 元/股，救助后转股价钱为 19.11 元/股，救助后的转股价钱自 网（www.cninfo.com.cn）的《对于 2021 年限定性股票激勉计议部分限定性股票 回购刊出完成暨“盛航转债”转股价钱救助的公告》（公告编号：2024-120）。    （4）2024 年 9 月转股价钱向下修正    自 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 22 日，公司股票在赓续三十个往来日中 还是有十五个往来日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 16.24 元/股）的情 形，已触发“盛航转债”转股价钱向下修正条件。 于董事会提议向下修正“盛航转债”转股价钱的议案》，并将该议案提交公司 2024 年第五次临时鼓动大会审议。2024 年 9 月 9 日，公司召开 2024 年第五次临时股 东大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“盛航转债”转股价钱的议案》， 愉快向下修正“盛航转债”转股价钱，并授权董事会凭据《召募诠释书》的规章全 权办理本次向下修正“盛航转债”转股价钱的干系事宜。 于向下修正“盛航转债”转股价钱的议案》。凭据《召募诠释书》干系条件以及公 司 2024 年第五次临时鼓动大会的授权，公司董事会愉快将“盛航转债”的转股价 格由 19.11 元/股向下修正为 15.60 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 9 月 10 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 9 月 10 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正“盛航转债”转股价钱的公告》（公告编 号：2024-142）。    二、可攻击公司债券有条件赎回条件与触发情况    （一）有条件赎回条件    凭据《召募诠释书》，公司本次刊行的可攻击公司债券有条件赎回条件如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述往来日内发生 过转股价钱救助的情形，则在救助前的往来日按救助前的转股价钱和收盘价钱计 算，在救助后的往来日按救助后的转股价钱和收盘价钱计较；    上述当期利息的计较公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息    B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债以前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天 数（算头不算尾）        。    （二）可攻击公司债券有条件赎回条件触发情况    自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 11 月 13 日，公司股票价钱已有十五个往来 日的收盘价不低于当期转股价钱（即 15.60 元/股）的 130%（即 20.28 元/股）。根 据《召募诠释书》的商定，已触发“盛航转债”有条件赎回条件。     三、本次不提前赎回“盛航转债”的原因及审议阵势  《对于不提前赎回“盛航转债”的议案》，关联董事已逃匿表决。鉴于“盛 航转债 ”  自 2024 年 6 月 12 日出手转股，转股时候相对较短，同期空洞沟通公司实质情  况、市集环境等身分，为保护投资者利益，公司董事会决定本次不把握“盛航转  债”的提前赎回权柄，且在畴昔三个月内（自 2024 年 11 月 14 日至 2025 年 2 月  回条件，届时董事会将另行召开会议决定是否把握“盛航转债”的提前赎回权柄。     四、公司控股鼓动、实质限定东谈主，执股 5%以上鼓动，董事、监事、高档管  理东谈主员在本次赎回条件欢喜前的六个月往来“盛航转债”的情况以及畴昔六个月  减执“盛航转债”的计议     经公司核实，本次“盛航转债”赎回条件欢喜前的六个月，公司控股鼓动、实  际限定东谈主，执股 5%以上鼓动，董事、监事、高档处置东谈主员往来“盛航转债”情况  如下：                                       时候共计       时候共计                     期初执极度量                                  期末执极度量 鼓动称号      职务/鼓动类型                     买入数目       卖出数目                      （张）                                     （张）                                       （张）        （张）           控股鼓动、实  李桃元      际限定东谈主、董      2,131,323              0    639,413     1,491,910             事长           原执股 5%以 恒历基金注                370,900               0    370,900            0            上鼓动  李广红      董事、总司理        12,559               0     12,559            0            董事、  刁建明                     11,815              0     11,815            0            副总司理           监事会主席、  吴树民                       757               0          0          757            员工监事   韩云        监事             606               0       606             0  宋江涛       副总司理          14,611              0          0        14,611     注：恒历基金系公司原执股 5%以上鼓动恒历（山东）私募基金处置有限公司（代表恒               ，因自 2024 年 6 月 12 日至 2024 年 10 月 29 日公司刊行的  历臻盈三号私募证券投资基金） 可攻击公司债券转股，导致其执股比例被迫稀释降至 5%以下，不再是公司 5%以上鼓动。   除上述情形外，公司其他干系主体在“盛航转债”赎回条件欢喜前的六个月内 不存在往来“盛航转债”的情形。   甘休本公告表示日，公司未收到控股鼓动、实质限定东谈主，执股 5%以上鼓动， 董事、监事、高档处置东谈主员在畴昔 6 个月内减执“盛航转债”的计议。若上述干系 主体畴昔拟减执“盛航转债”，公司将督促其严格按照干系法律法例及设施性文献 的规章合规减执，并实时扩充信息表示义务。   五、保荐机构核查见识   盛航股份本次不提前赎回“盛航转债”的事项还是公司董事会审议通过，履 行了必要的决策阵势，合乎《可攻击公司债券处置主义》《深圳证券往来所上市 公司自律监管引导第 15 号—可攻击公司债券》等筹商法律法例的要求及《召募 诠释书》的商定。   综上，保荐机构对盛航股份本次不提前赎回“盛航转债”事项无异议。   六、风险教唆   甘休 2024 年 11 月 13 日收盘，公司股票价钱为 22.24 元/股，“盛航转债 ”当 期转股价为 15.60 元/股，凭据《召募诠释书》的商定，后续“盛航转债”可能再次 触发有条件赎回条件，自 2025 年 2 月 13 日后首个往来日重新计较，若“盛航转 债”再次触发上述有条件赎回条件，届时董事会将另行召开会议决定是否把握“盛 航转债”的提前赎回权柄。   投资者如需了解“盛航转债”的其他干系内容，请查阅公司于 2023 年 12 月 4 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召募诠释书》全文。   敬请广博投资者详备了解《召募诠释书》中可转债有条件赎回干系商定，并 关切公司后续公告，戒备“盛航转债”二级市集往来风险，审慎投资。   七、备查文献    《中国海外金融股份有限公司对于南京盛帆海运股份有限公司不提前赎回 “盛航转债”的核查见识》。   特此公告。                     南京盛帆海运股份有限公司                                  董事会