雅创电子: 对于雅创转债预测触发赎回条件的指示性公告

  证券代码：301099      证券简称：雅创电子         公告编号：2024-120   债券代码：123227      债券简称：雅创转债                 上海雅创电子集团股份有限公司         对于“雅创转债”预测触发赎回条件的指示性公告    本公司及董事会整体成员保证信息显露的内容信得过、准确、完好，莫得乌有记 载、误导性报告或环节遗漏。   弥留内容指示：   上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 11 日已有 10 个交往日的收盘价不低于“雅创转债”当期转 股价钱（即 34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股）。如后续公司股票收盘价钱 不竭不低于当期转股价钱的 130%，预测将有可能触发“雅创转债”的有条件赎回 条件。凭据《上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可出动公司债券 召募诠释书》      （以下简称“《召募诠释书》”）中有条件赎回条件的干系规定，届时 公司有权按照面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的“雅创转债”。   敬请弘大投资者详备了解可出动公司债券（以下简称“可转债”）干系规定， 并实时温煦公司后续公告，珍藏投资风险。    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）                            《对于甘心上海雅创 电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可出动公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1982 号）甘心公司向不特定对象刊行可出动公司债券 3,630,000 张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数东说念主民币 36,300.00 万元，扣除各 类刊行用度后内容召募资金净额为东说念主民币 353,869,781.25 元。召募资金已于 计师事务所（稀疏粗野合资）进行了审验，并出具了“安永华明（2023）验字第 了专户存储惩处，并与保荐机构以及召募资金专户监管银行永诀签署了《召募 资金三方监管合同》《召募资金四方监管合同》。    （二）可转债上市情况    经深圳证券交往所甘心，公司 36,300.00 万元可出动公司债券于 2023 年 11 月 10 日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“雅创转债”，债券代码 “123227”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可转债转股期限自愿行实现之日（2023 年 10 月 26 日）起满 六个月后的第一个交往日起至可转债到期日止，即 2024 年 4 月 26 日至 2029 年 10 月 19 日。（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺展期 间付息款项不另计息）    （四）可转债转股价钱调理情况 董事会建议向下修正“雅创转债”转股价钱的议案》，甘心向下修正“雅创转债” 转股价钱。同日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，凭据鼓动大会授权， 并综认为议股票交往均价、鼓动权利稀释等成分，审议通过了《对于向下修正 “雅创转债”转股价钱的议案》，笃定将“雅创转债”转股价钱向下修正为 45.22 元 /股，本次转股价钱调理试验日期为 2024 年 06 月 28 日。    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 06 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上显露的《对于向下修正“雅创转债”转股价钱的公 告》（公告编号：2024-076 号）。 换公司债券转股价钱调理的干系条件，“雅创转债”的转股价钱将作相应调理： P1=（P0-D)/(1+n)=( 45.22-0.0693000)/(1+0.2970000)≈34.81(元/股）                                                           （保留少许点 后两位，终末一位四舍五入），其中：P1 为本次调理后转股价，P0 为本次调理 前转股价，D 为本次每股派送现款股利，n 为派送股票股利或转增股本率。“雅 创转债”转股价钱由 45.22 元/股调理为 34.81 元/股。调理后的转股价钱自 2024 年 7 月 11 日（2023 年度权利分拨除权除息日）起收效。   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上显露的《对于“雅创转债”转股价钱调理的指示性 公告》（公告编号：2024-083 号）。   松抄本公告显露日，“雅创转债”最新转股价钱为 34.81 元/股。   二、可出动公司债券有条件赎回条件   （一）有条件赎回条件   凭据《召募诠释书》的规定，“雅创转债”有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的淘气一种出面前，公司有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意相接三十个交往日中至少十五 个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。当期应计利息的计 算公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交往 日按调理前的转股价钱和收盘价钱缠绵，调理后的交往日按调理后的转股价钱 和收盘价钱缠绵。    （二）票面利率    凭据《召募诠释书》的规定，本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起六 年，即 2023 年 10 月 20 日（T 日）至 2029 年 10 月 19 日（如遇法定节沐日或 休息日延至后来的第 1 个责任日；顺缓时间付息款项不另计息）。第一年 0.3%， 第二年 0.5%，第三年 1.0%，第四年 1.5%，第五年 2.5%，第六年 3.0%。“雅创 转债”本期票面利率为 0.5%。    三、本次可能触发“雅创转债”有条件赎回条件的情况   自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 11 日已有 10 个交往日的收盘价不低于 “雅创转债”当期转股价钱（即 34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股）。如后续 公司股票收盘价钱不竭不低于当期转股价钱的 130%，预测将有可能触发“雅创转 债”的有条件赎回条件（即“在转股期内，淌若公司股票在职何相接三十个交往日 中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”）。届 时凭据《召募诠释书》中有条件赎回条件的干系规定，公司有权按照面值加当期 应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的“雅创转债”。    四、风险指示    凭据《可出动公司债券惩处方针》《深圳证券交往所上市公司自律监管指 引第 15 号——可出动公司债券》等干系规定及《召募诠释书》的商定，若触 发有条件赎回条件，公司将在称心可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定 是否利用赎回权，并按照干系规定实时试验信息显露义务。    敬请弘大投资者详备了解公司《召募诠释书》中可转债有条件赎回的干系 商定，实时温煦公司后续干系公告，珍藏可转债投资风险。    特此公告。                           上海雅创电子集团股份有限公司董事会