捷捷微电: 江苏捷捷微电子股份有限公司对于提前赎回捷捷转债的公告

证券代码：300623      证券简称：捷捷微电      公告编号：2024-097 证券代码：123115      证券简称：捷捷转债               江苏捷捷微电子股份有限公司               对于提前赎回“捷捷转债”的公告   本公司及董事会举座成员保证信息泄漏的内容确切、准确、完好意思，莫得虚 假纪录、误导性评释或过失遗漏。   十分教导： 司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券执有东谈主执有的“捷捷转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在 罢手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 相宜性惩处要求的，不成将所执“捷捷转债”革新为股票，特提请投资者关切不 能转股的风险。 捷转债”，将按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，因当今“捷捷转债”二级阛阓 价钱与赎回价钱存在较大各异，十分提醒“捷捷转债”执有东谈主防护在限期内转股， 若是投资者未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者防护投资风险。    自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个交往 日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 （2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至 特定对象刊行可革新公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）中 的有条件赎回条目，即公司股票在职何流畅三十个交往日中至少十五个交往日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。    公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第 十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“捷捷转债”的议案》，辘集当前阛阓 及公司自己情况，经过空洞议论，公司董事会、监事会痛快公司哄骗“捷捷转债” 的提前赎回权益。现将“捷捷转债”赎回的有计划事项公告如下：    一、可革新公司债券基本情况    （1）可革新公司债券刊行情况、上市情况    经中国证券监督惩处委员会证监许可20211179 号文痛快注册，公司于 2021 年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1,195 万张可革新公司债券，每张面值东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 119,500.00 万元，扣除相关各项刊行用度 25,318,454.41 元，召募资金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券交往所痛快，公司可革新 公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券交往所上市交往，债券简称“捷捷转 债”，债券代码“123115”。    （2）可革新公司债券转股期限    凭据《深圳证券交往所创业板股票上市执法》等相关章程和《江苏捷捷微电 子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可革新公司债券召募说明书》的相关规 定，本次可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后 的第一个交往日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延时间付息款项不另 计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。    （3）可革新公司债券转股价钱休养情况    凭据《召募说明书》的章程，“捷捷转债”的运转转股价钱为 29.00 元/股。 了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年 年度鼓舞大会审议通过，公司 2021 年度权益分拨有计算为：以 2021 年度利润分配 有计算履行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.26 元（含税）。休养后的捷捷转债转股价钱为：28.87 元/股，休养后的转股价钱自 了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年 年度鼓舞大会审议通过，公司 2022 年度权益分拨有计算为：以 2022 年度利润分配 有计算履行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.95 元（含税）。休养后的捷捷转债转股价钱为：28.78 元/股，休养后的转股价钱自 会第六次会议，审议通过了《对于 2020 年规矩性股票激发策动初次授予部分第 三个破除限售期及预留授予部分第二个破除限售期破除限售条件未达成暨回购 刊出规矩性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开 的 2023 年度鼓舞大会审议通过。本次回购刊出完成后，“捷捷转债”的转股价 作风整为 28.81 元/股，本次转股价钱休养成效日期为 2024 年 5 月 29 日。 第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4 月 8 日经公司 2023 年年度鼓舞大会审议通过，公司 2023 年度权益分拨有计算为： 以 2023 年度利润分配有计算履行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发 现款红利东谈主民币 0.58 元（含税）。休养后的捷捷转债转股价钱为：28.75 元/股， 休养后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起成效。 刊行股份购买钞票并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334 号）， 痛快江苏捷捷微电子股份有限公司向南通苏通集成电路过失产业技俩投资基金 合资企业（有限合资）刊行 7,977,457 股股份、向南通投资惩处有限公司刊行 份、向南通苏通控股集团有限公司刊行 4,884,157 股股份、向江苏南通峰泽一号 创业投资合资企业（有限合资）刊行 16,280,525 股股份、向南通挚琦智能产业投 资中心（有限合资）刊行 4,070,131 股股份购买相关钞票的注册央求。   中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受理捷捷微 电刊行股份购买钞票触及的刊行新股登记央求材料，相关股份登记到账后将精采 列入捷捷微电的鼓舞名册。捷捷微电本次向特定对象刊行股份数目为 41,352,532 股（其中限售股数目为 41,352,532 股）。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月 年 10 月 31 日（股份上市日）起成效。   二、“捷捷转债”有条件赎回条目、触发情况   （1）有条件赎回条目   凭据《召募说明书》的章程，“捷捷转债”有条件赎回条目如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的随便一种出当前，公司有 权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债： 日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的交往日按休养前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱休养日及之后的交往 日按休养后的转股价钱和收盘价诡计。    当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债畴昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天 数（算头不算尾）。    （2）触发情况    自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个交往 日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 （2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至 司股票在职何流畅三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转 股价钱的 130%（含 130%）。    三、赎回履行安排    （1）赎回价钱及阐明依据    凭据公司《召募说明书》中对于有条件赎回条目的商定，“捷捷转债”赎回 价钱为 100.70 元/张。诡计历程如下：    当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债畴昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天 数（算头不算尾）。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×170/365=0.70 元/张。    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.70=100.70 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准，公司分袂执有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （2）赎回对象   已毕赎回登记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “捷捷转债”执有东谈主。   （3）赎回标准、时刻安排 债”执有东谈主本次赎回的相关事项。 记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“捷捷转债”。本次 赎回完成后，“捷捷转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商径直划入“捷捷转债”执有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。  （4）贪图方法   贪图部门：公司董秘办   贪图地址：江苏省启东市经济诞生区钱塘江路 3000 号   有计划电话：0513-83228813   有计划邮箱：jj@jjwdz.com   四、执股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等惩处东谈主员在赎回条件自大 前的六个月交往“捷捷转债”的情况   经公司自查，在“捷捷转债”赎回条件自大前的六个月内，公司执行胁制东谈主 黄善兵先生过火一致看成东谈主江苏捷捷投资有限公司期初揣度执有 1,602,595 张 “捷捷转债”，时间揣度卖出 1,602,595 张“捷捷转债”，期末执有 0 张“捷捷 转债”。董事张祖蕾先生期初执有 338,940 张“捷捷转债”，时间揣度卖出 338,940 张“捷捷转债”，期末执有 0 张“捷捷转债”。除以上情形外，公司执行胁制东谈主、 控股鼓舞、执股 5%以上的鼓舞、其他董事、监事、高等惩处东谈主员不存在交往“捷 捷转债”的情形。   五、其他需说明的事项 进行转股申诉。具体转股操作提倡债券执有东谈主在申诉前贪图开户证券公司。 最小单元为 1 股；合并交往日内屡次申诉转股的，将合并诡计转股数目。可转债 执有东谈主央求革新成的股份必须是 1 股的整数倍，转股时不及革新为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的有计划章程，在可转债执有东谈主转股当日后的五个 交往日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应酬利息。 申诉后次一交往日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 公司债券的法律主张书； 券提前赎回“捷捷转债”的核查主张。     特此公告。                           江苏捷捷微电子股份有限公司董事会